Mike és Jody testvérek és árvák. Mike joggal fél attól, hogy Jody elhagyja őt, s teljesen magára marad. Jody barátjának temetésén Mike szemtanúja lesz valaminek, amit senki más nem lát, így még saját testvére sem hisz neki. Az éjszaka során azonban utánajárva a dolgoknak rájönnek, hogy mégis lappang valami titok a városban, egy olyan szörnyűség, amit még elképzelni is lehetetlen.
Mike-t kiengedik a pszichiátriáról,mert meggyőzi az orvosokat,hogy ami vele történt csak képzelte. De álmaiban ismét megjelenik a magas férfi akit le kell győznie. Szintén látomása van egy lányról akinek veszélyben forog az élete. Elindul hát az Oregon temetőbe ahol a férfi maradványai nyugszanak,de már késő...
Nick Benko, a kéteshírű sportmenedzser megbízza Eddie Willist, a munkanélküli újságírót, hogy csináljon bajnokot a legyőzhetetlennek látszó, ám az ökölvíváshoz mitsem értő Toro Morenóból. Egyik megrendezett bokszmeccs követi a másikat, míg végül Toro Moreno maga is elhiszi, hogy legyőzhetetlen. Ám egyszer csak találkozik egy igazi bajnokkal, Buddy Brannennel, és egy csapásra oda frissen szerzett nimbusza. Eddie Willis, aki tisztában van azzal, hogy Benko csak Moreno pénzére utazik, úgy érzi, hogy ez már neki is sok, leül az írógépéhez és megírja tárgyszerű beszámolóját a sportcsalásokról.
Billy Crystal hollywoodi ügynök - akinek nem mennek túl jól a dolgai - éppen Romániában van. Egy véletlen során rátalál Maxra, a Romániában élő óriásra s ráveszi, hogy kamatoztassa adottságát a film világában. Maxet ez nem hozzá annyira lázba, leginkább gyerekkori barátnőjét szeretné viszontlátni csak. Billynek végül sikerül őt eljuttatnia Las Vegasba, ahol Steven Seagal egyik filmében kap szerepet.
