Kate és Geoff 45-dik házassági évfordulójáig már csak egy hét van hátra. Jól haladnak az előkészületek az ünnepléshez. De egy váratlan levél mindent felborít: Geoffet arról értesítik, hogy évtizedekkel ezelőtt eltűnt régi szerelmének holttestét megtalálták egy svájci gleccserbe fagyva. Az ünnepség előkészületei ezután nem maradnak feszültség nélkül.
Két régi barát tíz évvel az érettségi után újra találkozik egy amerikai kisváros motelszobájában. Vince tűzoltóként dolgozik, de kábítószer árusításából tartja fenn magát. John rendező, és a városban megrendezett fesztiválon mutatják be első filmjét.A két jóbarát a régi emlékek felidézése közben egy tisztázatlan eseményt is felelevenít: Vince azt állítja, hogy John tíz évvel korábban megerőszakolta barátnőjét, Amyt. Amy később megjelenik a szobában, és ezzel az események új fordulatot vesznek. Már nem is tudjuk, hogy ki mond igazat, és ki hazudik…
Michael Dorsey (Dustin Hoffman) színésznek nehezére esik megkeresni a lakbérre valót. Ám egy nap nagyszerű lehetőségre bukkan: meghallgatásra mehet egy menő folytatásos sorozat egyik szerepére. Csak egy a bökkenő: középkorú nőt keresnek. De Michael nem ismer lehetetlent: csak egy kis smink, egy paróka, kitömött melltartó, és Dorothy Michaelsként máris tarolhat a meghallgatáson. Hamarosan megindul a siker útján, ám arra nem számít, hogy beleszeret egyik kolléganőjébe, a csodaszép Julie-ba (Jessica Lange), aki azonban Dorothyt legjobb barátnőjének tekinti.
