A helyszín egy álmos új-angliai kisváros, ahogy ezt már Stephen King-től megszokhattuk. De váratlanul beüt a ménkő: a garázsmester százkilós, s addig barátságos bernáthegyije furcsa módon kezd viselkedni. Megveszett? Vagy denevér harapta meg? A jámbor eb csakhamar dühöngő szörnyeteggé válik, senki sincs biztonságban mellette. A gazdi az első áldozat, de a fenevad már kiszemelte a következő prédát: egy fiatalasszonyt a kisfiával, akik egy lerobbant járgány foglyai.
Ellie és öccse, Jimmy egy partiról hazafelé tartva összeütköznek egy másik autóval, amely az út menti árokba zuhan. Miközben a testvérpár megpróbálja kiszabadítani a sérült nőt, farkashoz hasonló lény támadja meg őket. A nő meghal, Ellie és Jimmy pedig kisebb horzsolásokkal és nagy adag rémülettel megússza a kalandot. Hamarosan különös változásokat tapasztalnak magukon, megsokszorozódik az erejük, az érzékszerveik kifinomultabbá válnak.
Jerry két éve él és dolgozik tengerbiológusként a gyéren lakott Seal-szigeten. Egy nap szétmarcangolt ló tetemére bukkan az erdőben. Később összetalálkozik egy elvadult és agresszív kóbor kutyával. Eközben a szigeten egyre szaporodnak a háziállatok és az emberek elleni titokzatos és véres támadások. Jerry véleménye szerint a támadások a kóbor kutyához köthetők. Ezt a véleményét megerősítik azok az események, amelyek barátnőjével történnek nem sokkal később. A nőt egy falka kutya támadja meg az életét is veszélyeztetve. A sziget lakói ezek után megpróbálnak leszámolni a létüket egyre inkább veszélyeztető és egyre bátrabbá váló falkával.
