A fiatal nő, Naru, a Nagy-síkságot egykoron bejáró legnagyobb vadászok között nevelkedett. Azzal a tudattal, hogy van olyan tehetséges, mint a többi fiatal vadász, útnak indul, hogy megvédje népét a komancs tábort fenyegető veszélytől. Primitív eszközökkel felfegyverkezve Naru követi, majd össze is csap prédájával, amiről kiderül, hogy egy magasan fejlett földönkívüli ragadozó modern fegyverzettel, találkozásuk pedig a két ellenség közti ádáz és kíméletlen leszámolással végződik.
Egy asszony a mészárszéken szüli meg gyermekét. A rémisztő baba a kukában végzi, ahonnan a Hewitt-família egyik guberáló tagja szedi ki és viszi haza. A kinézete miatt sokat csúfolták az iskolában szegénykét, míg felnőve maszkkal rejti el torz arcát és azon a mészárszéken dolgozik, ahol megszületett. Csakhogy az üzemet bezárják, ezért Thomas Hewittnek is felmondanak, akinek első áldozata a durva főnöke lesz. Ekkor tűnik fel a színen két srác, aki megkapta a behívóját Vietnamba. Előtte nagy búcsú bulira készülnek a barátnőikkel, de ehelyett a pokol várja őket.
Egy lelkipásztor sötét alvilágot fedez fel, miközben a lánya brutális meggyilkolása körüli válaszokat keresi.
Gotho, a gügye púpos, aki egy kórház hullaházában dolgozik, mélyen szerelmes Ilsébe, a tüdőbeteg lányba. Hamarosan a lány meghal, Gotho pedig emiatt bekattan. Megöli a szerelmét felboncolni akaró orvostanhallgatókat és ellopja a lány holttestét, akit egy földalatti kazamata rendszerbe visz. Orla, az őrült tudós, megígéri neki, hogy feltámasztja Ilsét, de cserébe segítenie kell neki. Előbb hullákkal, majd később élő alanyokkal kell ellátnia a professzort ahhoz, hogy az véghezvihesse szörnyű kísérletét…
