John Grady Cole texasi cowboy és legjobb barátja, Lacey Rawlins az 1940-es évek végén vágnak át a mexikói határon szerencsét próbálni. A régi dicső cowboy-álmok szertefoszlóban hevernek és a gyönyörű Mexikó is sokkal kaotikusabb annál, amit vártak. Cole egy beteljesületlen szerelem után is lovagol. Munkaadója lányának, Alejandrának apja mást szemelt ki. Hozzájuk csapódik a fiatal és szeszélyes Jimmy, aki veszélybe sodorja mindannyiukat...
Bo, a heves vérű cowboy egy éjszakai mulatóban találkozik a rendkívül erotikus énekesnővel, Cherie-vel, s rögtön elhatározza, hogy menyasszonyául eljegyzi. Cherie viszont titokban reménykedik, hogy sikerül karriert csinálnia. Bo azonban nem tágít: olyan hévvel és végül már meggyőzően udvarol, hogy végül leveszi a lányt a lábáról.
Egy majdnem halálos kimenetelű baleset követeztében egy fiatal cowboy súlyos fejsérülést szenved. Felépülését követően fel akarja fedezni új identitását és meg akarja érteni, mit jelent férfinak lenni Amerika szívében.
Valdez a Mexikóhoz közeli, sziklás hegyekkel körülzárt lankán épített házában él egyedül és vadlovak befogásából, szaporításukból, betörésükből és eladásukból tartja fenn magát, valamint farmját. Egyik reggel Valdez egy szögesdrót kerítést talál a lovai mozgási útvonalán és egy súlyosan sérült vemhes lovat. A föld tulajdonosa, akinek a húgát Valdez tanította lovagolni, közölte vele, hogy a területtel más célja van és megtiltotta, hogy húgával többet találkozzon. Valdez félti lovait és nem vállalja,hogy egymaga felvegye a tulajdonos fegyvereseivel a harcot. Lovaival nekiindul az ismeretlennek, hogy új legelőt találjon.
