A ’70-es években Dél-Bostonban John Connolly FBI ügynök rábeszél egy ír gengsztert, Whitey Bulger-t, hogy működjön együtt az FBI-al, hogy likvidáljanak egy közös ellenséget: az olasz maffiát. A film ennek a szokatlan együttműködésnek az igaz történetét meséli el, ami hamarosan teljes kicsúszik az szövetségiek irányítása alól és esélyt ad Whitey-nek hogy a törvény markából kicsúszva az egyik legnagyobb és legkönyörtelenebb alakjává váljon a bostoni alvilágnak…
1998-ban járunk Kaliforniában a Mojave sivatagban, amikor furcsa derengés tűnik fel az égen. Sam, a negyven év körüli házaló ügynök éppen egy lakatlan területen utazik keresztül, hogy új ügyfeleket kutasson fel. Furcsa, hogy felesége nem veszi fel a telefont... mintha mindenki kerülné őt. Váratlanul lerobban Sam kocsija, így a férfi a barátságtalan sivatag rabjává válik. Napokon keresztül csak a helyi rádióadás talk-show-ját hallgatja, ahol Eddy, a házigazda egy sorozatgyilkos esetével van elfoglalva. Mindeközben Sam egyre furcsább dolgokat tapasztal meg, emberek tűnnek fel a semmiből, akik meg akarják ölni őt. Sam célponttá vált, aki kénytelen megvédeni magát. Lehet, hogy Sam a gyilkos? Vagy csak szépen lassan úrrá lesz rajta a téboly?.......
Samantha főiskolai hallgató az 1980-as években. Hogy fizetni tudja tanulmányait, alkalmi munkákat vállal. Így jelentkezik az Ulman házaspár hirdetésére, akik bébiszittert keresnek. Megan, Sam barátnője elfuvarozza őt az erdő mélyén lévő viktóriánus házhoz. Csak itt derül ki, hogy valójában az idős házapár egyik tagjának anyjára kellene vigyázni. Megan vonakodása ellenére Sam elvállalja a feladatot. Hamarosan rájön, hogy a megbízói sötét titkot rejtegetnek, ami összefüggésben van a teljes Holdfogyatkozással.
Nagyhírű iskola az elitnek, még nagyobb hírű titkos szövetség a legelitebbnek. Minden diák legnagyobb álma, hogy bekerülhessen a Koponyák közé. Akiknek sikerül azoknak sínen az életük, többé semmi sem állíthatja meg őket az érvényesülés útján. A rostán átjutni azonban nem könnyű, a követelmények rendkívül magasak. Luke McNemarát (Joshua Jackson) legnagyobb meglepetésére beválasztják a Koponyák tagjai közé. Így végre megoldódni látszanak továbbtanulási problémái. A dolgok azonban bonyolódni kezdenek, egyre zavarosabbá és gyanúsabbá válnak. Luke válaszút elé kerül: vagy elfogadja a társaság szabályait azok minden előnyével és hátrányával, vagy megpróbálja kideríteni mi is zajlik a háttérben valójában. Luke nyomozni kezd, veszélybe sodorva ezzel saját magát és barátait is.
Egy alkotói válságba került festőnő mindent megtesz azért, hogy befejezhesse a mesterművét...
