Ključna riječ Drum

Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.

Prof. Walter Vale (R. Jenkins) predaje na fakultetu već dvadeset godina isti predmet. Izvan fakulteta ni s kim se ne druži. Osim mjesta u kojemu živi, ima i stan u New Yorku, u koji rijetko dolazi. Ovaj put stiže zbog znanstvenog simpozija i u svojem stanu neočekivano zatekne mladi par, Sirijca Tareka (H. Sleiman) i Senegalku Zainab (D. Gurira). Neki im je prevarant iznajmio Walterov stan i uzeo novac. Tarek i Zainab namjeravaju otići, no kad shvati da nemaju kamo, Walter im ponudi da ostanu u stanu dok se ne snađu. Uz Tareka uči svirati bubanj i prvi put nakon dugo vremena osjeća da je u nečemu dobar. Međutim, u jednoj od policijskih krontrola uhite Tarika, koji je odrastao u Michiganu i gdje mu živi majka (H. Abbass). Zainab se ne usudi posjetiti ga, pa je Walter jedini čovjek preko kojega može komunicirati s vanjskim svijetom. Walter se nakon dugo vremena osjeća potrebnim i korisnim...

Bivša zvijezda muškog benda neočekivano dobija drugu priliku za uspjeh kada se poveže sa talentiranim mladim bubnjarom …