Smješten u veličanstveno prirodno okružje američkog sjeverozapada davnih vremena, ovaj film pripovijeda priču o dječaku Kenaiju čiji se život iznenada promijeni kad ga Veliki duhovi pretvore u medvjeda – biće koje najviše mrzi. Kenai se sprijateljuje s mladuncem medvjeda Kodom i pokušava vratiti svoje ljudsko obličje, a njegov brat (koji ne zna da je Kenai sada medvjed) proganja ga kako bi osvetio obiteljsku čast.
Godine 1953. mladi i zgodan kanadski pilot Charlie Halliday hidroplanom dostavlja namirnice Eskimima na artičkom području. Oni ga zamole da poveze sa sobom bolesnu djevojku Kanalaag kako bi joj se pružila liječnička pomoć, a on pristane nakon što mu daruju dragocjene morževe kljove. Nakon kraćeg leta Charlie izgubi kontrolu nad avionom i prisilno sleti u divljinu. Ne dočekavši spasioce, Charlie i Kanalaag kreću pješice na dug i neizvjestan put, a zima je sve bliže.
Klanu Inuita prijeti glad. Situacija svakim danom postaje sve teža jer se lovci vraćaju praznih ruu. Nitko ne zna da se plemenski šaman Croolik počeo baviti crnom magijom i da je zapravo on kriv za nestanak životinja. Plemenska mudra žena Saya prisjeti se legende o Sarili, obećanoj zemlji sakrivenoj među ledenjacima, gdje ima pregršt divljeg života. Legenda kaže da samo oni čista srca mogu ući u ovo posvećeno mjesto. Troje mladih Inuita odabrani su otići u potragu za Sarilom kako bi spasili svoj klan od gladi.
