Ključna riječ Evil Spell

Drugi dio ove fantastične sage govori o Frodu Baginsu i Samu koji uz pomoć čudnovatog bića Goluma idu da unište prsten. Istovremeno Aragorn, Legolas i njihovi saveznici idu da space Pipina i Merija. Čarobnjak Gandalf se vraća da pomogne u borbi protiv Saurona i Sarumana (čarobnjaka koji je prešao na zlu stranu).

Daniel je problematični sedamnaestogodišnjak koji je stavljen u kućni pritvor dok je njegova majka na poslovnom putu. Nakon nekog vremena Daniel primi tajanstveni paket od kojega se počinje osjećati čudno, a to je tek uvod u ono što ga čeka...