Ključna riječ Mentally Handicapped Man

Nakon očeve smrti Charlie sazna da mu je otac ostavio samo auto i grm ruža, a 3 milijuna dolara nekom udruženju Cincinnati Trust. Tražeći to udruženje, sazna da ima brata Raymonda koji živi u ustanovi za psihički poremećene osobe, koji je autističan, čita, savršeno pamti, osobito brojeve, ali ne povezuje činjenice. Kako bi se bolje upoznao s bratom kojeg prvi put vidi, a i kako bi se domogao novca, Charlie povede Raymonda sa sobom.

Susjedi malog ruralnog grada Pensilvanije žive u strahu zbog čudnih bića koja žive u okolnim šumama. Oni savršeno dobro znaju da se, da bi se spasili, moraju složno pridržavati određenih pravila: izbjegavati vidjeti crveno jer ih privlači, držati se podalje od šume, gdje čekaju da netko dođe i poslušati se zvona upozorenja, što ukazuje da su prilazeći selu.