Ključna riječ Frontier Town

Željeznica će proći kroz pospani Rock Ridge u kojemu će zemljište vrijediti pravo bogatstvo. Jedini je problem što ljudi u Rock Ridgeu već posjeduju svu zemlju. Kako ih istjerati? Mjestašce ostaje bez predstavnika zakona koji je ubijen te traže od guvernera novog šerifa. Pod utjecajem zlog Hedleya Lamarra, čovjeka s jakim političkim vezama kojemu je u interesu učiniti grad nesnošljivim za život i tako prisliti stanovnike na prodaju, guverner William J. Lepetomane im dodjeljuje crnoputog šerifa Barta što je do tada bilo nezamislivo. Uz pomoć emotivnog lokalnog pijanca Jima, Bart smišlja plan kako spasiti gradić od korumpiranog guvernera, Lamarra i njegove željeznice.

Pogrebniku procvjeta posao kada odmetnici preuzmu miran američki pogranični grad. Ali dok broj mrtvih raste, i njegova je obitelj u opasnosti.

Willett Gashade stiže u mali rudarski logor, gdje zatječe svježe iskopan grob. Netko zapuca na njega, a ispostavi se da je to njegov preplašeni prijatelj Coley. Nakon što razjasne nesporazum, Coley ispriča Willettu da je netko hicem iz daljine ubio njihova zajedničkog prijatelja Lelanda Druma, da je Willettov brat Colin nestao, a da se prije toga riješio "muškarca i male osobe, možda djeteta".Willettu ništa nije jasno, a sutradan se u logoru pojavi tajanstvena djevojka koja zatraži od njega da ju prati na putu kroz opasnu pustinju do grada koji se nalazi iza nje. Willett nerado pristane nekon što mu djevojka ponudi dobru novčanu nagradu i pristane da i Coley ide s njima. Na putu Willett shvati da djevojka skriva neku tajnu i da ih iz prikrajka netko prati..