Kamiondžija Philo Beddoe (Clint Eastwood) osigurava dodatnu zaradu sudjelovanjem u ilegalnim tučnjavama bez rukavica. On živi u San Fernandu zajedno sa najboljim prijateljem Orvilleom, majkom i orangutanom Clydeom kojeg je osvojio u borbi. Vrijeme provodi u potrazi za zabavom što naravno uključuje nevolje i nove obračune. Život mu zagorčavaju kockari i motociklistička banda s kojom se neprekidno bori.
Žena koja živi u afričkoj džungli s velikom gorilom, prodaje divovskog majmuna vlasniku noćnog kluba. Ona uživa u luksuznom životu u New Yorku, ali shvaća da je njezin ljubimac nesretan i traži da se vrati kući - ali prekasno je, jer pijana klijentela kluba zadirkuje životinju i natjera je u destruktivno divljanje.
Xan (Alexander Michaletos) i njegov otac Peter (Campbell Scott) pronađu malu divlju mačku i daju joj ime Duma, što na swahiliju znači čita i vrlo brzo je prihvate kao člana obitelji. Dječak i čita postaju nerazdvojni prijatelji, kao da pripadaju istoj vrsti. Međutim, kada Duma malo odraste, Xanov otac dječaku kaže kako je vrijeme da se životinja vrati u svoj pravi dom. Iako tužan zbog rastanka, dječak shvaća kako Duma neće moći preživjeti ne vrati li se što prije u svoje prirodno stanište. Na putovanju na koje će s ocem krenuti kako bi vratio Dumu tamo gdje pripada, Xan će naučiti kako se mnogo toga mijenja, ali ne i ljubav.
