Ključna riječ Imaginary Land

Djevojčica Dorothy Gale odrasta bez roditelja na farmi svog strica Henryja i strine Em u Kanzasu. Iako provodi sretno djetinjstvo uz ljude koji je vole najviše na svijetu, Dorothy muče i problemi. Naime, njezin se vjerni psić Toto nađe na meti gospođice Gulch koja posjeduje pola okruga. Kad odluči uzeti Tota, jer ju je ugrizao, Dorothy pobjegne sa svojim ljubimcem, ali se nađe usred tornada i izgubi svijest... Probudi se u nepoznatoj zemlji i shvati da se bez čarolije neće moći vratiti kući. Dorothina je kuća, podignuta u tornadu, ubila Zlu vješticu Istoka koja je zlostavljala narod Žvakače te joj se njezina sestra Zla vještica Zapada odluči osvetiti. Kako bi joj pomogla, Dobra vještica Sjevera Glinda uputi je prema najmoćnijem stanovniku zemlje Oz, zagonetnom čarobnjaku koji živi u Smaragdnom gradu. Na putu prema čarobnjaku Dorothy upozna Strašilo koji od maga poželi dobiti pamet, Limenka koji žarko želi srce te Strašljivog Lava koji se nada hrabrosti.

Dorothy, koju misteriozna djevojka spasi od psihijatrijskog eksperimenta, ponovno se nađe u zemlji svojih snova i stekne divne nove prijatelje i opasne nove neprijatelje.

U čarobnoj zemlji OZ sve je u najboljem redu, dok lukavi i zli Urfin Džus ne reši da postane vladar i zauzme presto u Smaragdnom Gradu. Uz pomoć svog magičnog praha, Urfin oživljava svoje drvene vojnike, osvaja Smaragdni grad i naziva ga Urfingrad. U toku priprema za veliko slavlje, njegove planove kvare stari drugari, Strašilo, Limeni i Lav a i Doroti i Toto dolaze iz Kanzasa u pravi čas. Stari drugari ponoovo se udružuju kako bi se suprotstavili Urfinu i njegovoj vojsci od drveta, ali prvo moraju da otkriju ko je on ustvari.