בלש משטרה שמאמין בשיטות אלימות לטיפול בפשיעה ומטופל באחות הסובלת מבעיות נפשיות והתמכרות לסמים, נאלץ לפרוש מהמשטרה. לאחר פרישתו הוא יוצא למסע נקם אישי ונלחם באנשי היאקוזה ובמחתרת הסמים של טוקיו בדרכים משלו, שהן לא תמיד הכי כשרות ומקובלות...
לאחר ה-11 בספטמבר, מהנדס כימי יליד מצרים, אנוואר אל-איברהים (עומאר מטוואלי) נעלם בטיסה מדרום אפריקה לוושינגטון. הוא נשלח למדינת עולם שלישי לתחקור לאחר שהוא נהיה שבוי פוליטי. אישתו האמריקאית הנמצאת בהריון, איזבלה אל-איברהים (ריס וויתרספון) נוסעת לוושינגטון במטרה לגלות את הסיבה להיעדרותו, אך בינתיים במתקן מעצר סודי הנמצא איפשהו מחוץ לארה"ב, אנליסט מה-סי-איי-איי בשם דאגלס פרימן (ג'ייק ג'ילנהול) הופך לעד לחקירה הבלתי שמרנית של אזרח זר ע"י המשטרה החשאית המצרית. האירוע מאלץ אותו להטיל ספק במשימה שלו בעוד הוא מסתבך בתחקור שעובר אל-איברהים. מותחן פוליטי מהבמאי הדרום-אפריקאי גאווין הוד, זוכה האוסקר לסרט הזר על הסרט עטור השבחים "צוצי".
בשנת 1997, לפני ביקור האפיפיור בריו-דה-ז'נרו (ברזיל), קפטן נסקימנטו מהגממ"מ (גדוד מבצעי משטרתי מיוחד) מונה לחסל את הסיכונים של סוחרי הסמים בשכונת עוני מסוכנת ליד המקום שבו האפיפיור מתכוון להתאכסן. קפטן נסקימנטו מנסה למצוא אדם שיחליף אותו מפני שאשתו בהריון והוא מתכוון להתפטר מהפיקוד ולהפוך להיות מתאמן בחיילים המתגייסים. בינתיים, שני החברים האידיאליסטים נטו ומטיאס מצטרפים לחייל המשטרה הצבאית בכוונה להיות אנשי משטרה הגונים ולהילחם בפשע. אולם, הם רואים רק שחיתות, אנשים חסרי כושר וביורוקרטיה מטופשת במשטרה הצבאית, ואחרי תקרית רצינית, הם מחליטים להצטרף לגממ"מ. החיים של קפטן נסקימטו, נטו ומטיאס משתלבים בין החודשים, בהתחלה בתקופת האימונים הקשים ואחר כך בפעולה נגד סוחרי סמים. נסקימנטו מאמין שנטו יכול להיות המחליף שלו, אבל ההתייחסות האימפולסיבית שלו מסכנת את ההחלטה שלו. אחר כך, מטיאס הנבון נראה כבחירה הנכונה, אבל הוא צריך להוכיח שיש לו לב.
שלושת ענקי הקולנוע הצרפתי באריזת פשע אחת לוחצת: ז`אן גאבן - כוכב תור הזהב של שנות ה-30 וה-40, אלן דלון - הכוכב בה"א הידיעה של שנות ה- 60 וה-70 וז`ראר דפרדייה בתחילת הקריירה שלו. קצין מבחן מזדקן מנסה לעזור לאסיר משוחרר להשתקם בדרומה של צרפת. האקס - עבריין מנסה לעלות על גל הגאולה האישית, אבל כנופיית העבר שלו ושוטר נקמני אחד מקשים עליו את המשימה.
