פריז 1944, מלחמת העולם השנייה. משטר וישי הפרו-נאצי שולט בצרפת. פעיל הרזיסטאנס הצרפתי מנסה להטות ממסלולה רכבת שנוסעת לכיוון גרמניה ועליה מטען של אוצרות אמנות. ג'ון פרנקנהיימר (השליח ממנצ'וריה) ביים מותחן אקשן מלחמתי מעולה, בכיכובו של ברט לאנקסטר (איש הציפורים מאלקטרז).
מיסטר בין שעובד בגלריה לונדונית, מגיע לקליפורניה וכל נסיון להבין אותו יוביל אותנו למצב של בילבול. מיסטר בין נשלח מהגלריה בלונדון לארה"ב, שם מטרתו היא להיות נוכח בטקס לכבוד ציור שנקנה ע"י אדם עשיר, עבור גלריית אמריקאית. נוכחותו בטקס חייבת להיגמר באסון ובשרשרת טעויות היסטריות מצחיקות עד דמעות.
סטן הוברי (ווליאם דפו) הוא שוטר וותיק ומתוסכל המנהל מצוד אחר רוצח סדרתי, הפועל בשיטת הציור מימי הרנסנס שנקראת אנאמורף ובה כל ציור מכיל נדבכים ורבדים שונים. כך הוא בעצם שותל רמזים על קורבנותיו הבאים. כאשר הגופות ממשיכות להיערם, קארל הונגר, שותפו של סטן מתחיל לחשוד שמדובר ברוצח המפורסם מלפני חמש שנים ושסטן הוא האיש שהכריז על הריגתו.
כאשר הוא מתאמן לתפקיד, השחקן ג'ק מזוהה בטעות בתור המאפיונר שנקרא "קיילר אייס". הוא לא יבין זאת עד שיהיה מאוחר מדי כשהוא נלקח אל הבוס הגדול של המאפיה ליאו סמוט, שרוצה שאס יעשה עבורו עבודה. מחשש לחייו, ג'ק משחק את תפקידו, אך תמיד מחפש דרך לצאת מהבית השמור.
