קרל וג'יימס הם שני פועלי נקיון, חביבים אבל נטולי שאיפות. לקרל יש טלסקופ אתו הוא צופה על שכניו. ערב אחד הוא רואה אדם שמציק מאוד לשכנתו. כשהאיש עוזב, קרל יורה בו ברובה אוויר. בזמן שהם מתחבאים, הוא וג'יימס מפספסים את שני האנשים שחונקים את האיש ועוזבים עם הגופה. כשהוא מופיע בפח, במסלול האיסוף שלהם, הם חוששים ומסתירים את הגופה, מפחד שיואשמו במותו. בנסיון לפצח את המקרה, הם מרגלים אחר האשה, משתפים פעולה עם יוצא מלחמת וייטנאם מטורף קל עד קשה, חוטפים שליח פיצה ועוזרים לשמור על הסביבה.
דרמה קאמרית שהייתה מועמדת לארבעה פרסי אוסקר, כולל הסרט הטוב ביותר, השחקן הראשי (דנזל וושינגטון, שגם ביים את הסרט) ושחקנית המשנה (ויולה דיוויס, שאף זכתה בפסלון על תפקידה). גבר אפרו-אמריקאי קשה יום וקשה עורף בארה"ב של שנות החמישים אכולת הגזענות, מציא את תסכולו מההחמצות של חייו על סביבתו ועל משפחתו – אשתו, איתה הוא חי מגיל 18, ובנו הגדול. כאשר ניצבת בפני הבן הזדמנות חד פעמית להגשים את חלומו, האב הגאוותן ניצב בדרכו.
מיוסר על ידי עברו, בחור שעובד בזבל בשם קלין מנסה לחיות חיים שקטים של גאולה. אבל, עד מהרה מוצא את עצמו נאלץ להשלים עם האלימות של עברו.
