סרט ההמשך לתולעת האנושית (החלק הראשון). מרטין שגר עם אימו בפרויקט דיור מוזנח מתבודד בשל בעיות נפשיות. הוא עובד כמאבטח במשמרת הליילה בחניון תת-קרקעי עגום. כדי לשפר את מצב רוחו הקודר,מרטין שוקע בעולם הפנטזיה של סרט האימה "התולעת האנושית (חלק הראשון)" . סגידתו למיומניות כירוגיות קפדניות של ד"ר הייטר המחונן המומחה במערכות הקיבה והמעיים האנושיות נותן השראה למרטין להגיע אל הבלתי-ייאמן.
שתי בנות אמריקאיות יוצאות לטיול דרכים ברחבי אירופה. בהגיען לגרמניה הן מוצאות עצמן תקועות באמצע היער בשעת לילה לאחר שרכבן התקלקל. בחיפוש אחר עזרה, השתיים מגיעות לווילה מבודדת בה גר מנתח גרמני לשעבר. כאשר הן מתעוררות בבוקר הן מוצאות עצמן לכודות בתוך חדר ניתוחים, קורבן לפנטזיה הגדולה של המנתח האכזר, ליצור תולעת אנושית ע"י חיבור בני-אדם אחד לשני.
מילוש כוכב פורנו לשעבר, מצבו הפיננסי גרוע. הוא מקבל שיחת טלפון משותפתו לסרטים, ליילה, שהיא ככל הנראה שמעה כי במאי חדש יציע למילוש הצעה כספית שתלמת אם רק ישחק בסירטו החדש. מילוש שמח לשים בצד את הפרישה ולחזור לעבוד, הוא הסכים בחפץ לב להיפגש עם אותו במאי שגר באחוזה מבודדת. במשך הזמן חששות וחשדות התחילו לזרום לראש של מילוש לגבי כוונותיו האמיתיות של הבמאי, בזמן שמתחילים לעבוד על הסרט שמתפתח למשהו אלים מעבר לפורנו, מילוש מחפש דרך מילוט או אולי שלא.
פייר פאולו פזוליני, משורר, סופר ובמאי, מרקסיסט נלהב שנזרק מן המפלגה הקומוניסטית בגלל היותו הומוסקסואל, יצר במהלך הקריירה שלו סרטים שנויים במחלוקות אך אף אחד מהם אינו מתקרב ל"סאלו או 120 הימים של סדום", אותו הספיק לסיים קודם שנרצח. עיבודו של פזוליני לספרו של המרקיז דה סאד הוא אולי אחד הסרטים המטרידים והדוחים שנעשו אי פעם. הוא גם אחד החשובים שנעשה. הסרט מותח ביקורת חריפה על הפאשיזם והאידאליזם, וטוען שגאולה מוסרית היא רק מיתוס. הבמאי העביר את עלילת הספר לרפובליקה של סאלו, מדינת בובות פשיסטית בחסות נאצית. נשיא, דוכס, בישוף ושופט דקדנטיים שחוטפים קבוצה של גברים ונשים צעירים לווילה מבודדת כדי לענות ולנצל אותם מינית. אונס, רצח, אכילת צואה הם רק השלב הראשון במסכת ההשפלות והברוטאליות. הסרט קשה מאוד לצפייה והוא נאסר לשידור במדינות רבות. בישראל, הצנזורה על סרטים ומחזות מעולם לא התירה את הקרנתו (עד ביטולה של זו ב-1991).
"סרט 43" היא קומדיה פרועה אשר לוקחים בה חלק מכוכביה הגדולים של הוליווד. קומדיה שערורייתית בכיכובם של השמות הגדולים ביותר בהוליווד שאינה מיועדת לבעלי לב חלש וכוללת סיפורים מטרידים ומצחיקים המצטלבים זה בזה, כאלה שאתם חייבים לראות כדי להאמין. הסרט מכיל לעיתים סצינות מפתיעות וגרפיות, עירום ואלימות לא צפויים, ולכן הצפייה בה ממולצת לבעלי לב חזק ולא לאנשים שנפגעים בקלות מבדיחות פוגעניות.
הרבה לפני "להרוג את ביל" יצאה אישה אחרת, סופרת במקצועה, למסע מדמם של נקמה מתוקה. ג'ניפר שוכרת דירה על מנת לסיים את הרומן שלה, אבל ארבעה פרחחים אלימים שמים עליה את עינם החמדנית והם אונסים אותה יותר מפעם אחת. לאחר שחייה נהרסים והרומן נהרס כליל, יוצאת הבחורה לנקום את העוול שנעשה לה וזה הולך להיות פסיכוטי במיוחד.
סרטו הראשון של צלם הסטילס לארי קלארק ("ילד רע") הוא מבט חסר פשרות, קיצוני, היפר-ריאליסטי של חיי נוער אבוד ברחובותיה של ניו יורק תחת איום האיידס. נער נגוע ב-HIV יוצא למסע זיונים קטלני, ונערה שנדבקה ממנו מנסה להציל את חברותיה האחרות. סקס, סמים וחולי אורבני כפי שלא נראו על המסך, עד שקלארק הביא את בשורתו הפסימית בגאוניות טבעית. על התסריט הוא עבד עם שותפו, הארמוני קורין ("Gummo").
הסרט מתאר את זיס, איש עסקים יהודי משכיל וממולח, הנראה ומתלבש כגרמני בורגני טיפוסי. עיסוקו של זיס בהלוואה בריבית וכדי לקדם עצמו כלכלית וחברתית הוא משתמש במניפולציות, שחיתות ושוחד. תככנותו משתלמת, לכאורה, והוא מגיע לעמדה פוליטית משפיעה בחצרו של הדוכס מווירטמברג, בה הוא ממשיך לצבור כוח וממון. הוא אף לא מהסס לנהל רומן עם נערה גרמניה בת למשפחה מכובדת, תוך שהוא מתנכל לארוסה ולאביה. המניפולציות התככניות של היהודי מובילות את הדוכסות אל סף מלחמת אזרחים, אך לבסוף יוצא הצדק לאור ושחיתותו של זיס נחשפת. הוא מוקע, מועמד לדין ונידון לתלייה בגרדום.
