תחילת המאה ה-16. הקונקוויסטדורים הספרדים כובשים את דרום אמריקה. צמד נוכלים זוטרים טוליו ומיגל שמים את ידיהם על המפה שמובילה לעיר הזהב האגדית אל-דורדו. הם נמלטים מספינתו של קורטז ומגיעים אל העיר המובטחת, אך כאן רק מתחילות הצרות האמיתיות.
סיפור מסעו המפרך של כריסטופר קולומבוס להודו, ונחיתתו באמריקה. קולומבוס, ימאי סקרן ושאפתן, פנה לכמה משליטי דרום אירופה בניסיון להשיג מימון למסע ארוך למזרח. הוא השיג מימון ממלכי ספרד - בסרט מוצגת הגרסה הבדויה כנראה על משכון תכשיטיה של המלכה איסבלה - ויצא לדרך בנתיב שגוי. ספניו המתפגרים והמתמרדים לא עצרו אותו בדרכו, אך המלכים המממנים וההיסטוריה חטאו לו ולכוונותיו. עוד בחייו הבין קולמבוס ששוד הילידים שגוי וימיט אסון על הכובשים (שפינו את השטח במהלך המאה ה-19), אך נותר מתוסכל מן הטעות בניווט, שהיא אחד הגילויים החשובים ביותר לזמנו. המוזיקה המצוינת של ונגליס מלווה את הדרמות.תקציר "האוזן השלישית".
מסע עוצר נשימה אל לבה של האפלה. קבוצת כובשים ספרדים בהנהגתו של אגירה (קלאוס קינסקי) מגיעים לאמזונס בחיפוש אחר זהב, אך המגלומניה של אגירה הופכת את החיפוש למסע-מוות. 1100 גברים, שתי נשים, סוסים, חזירים ורובים יורדים מהאנדים אל הג'ונגלים הלוהטים, אל מקורות האמזונס, בחיפוש אחר "אל דוראדו", העיר המוזהבת האגדית. אגירה לוקח אתו את בתו בת ה-14, שאיתה הוא מתכוון להתחתן ולייסד גזע טהור חדש שישלוט באימפריה המוזהבת.
The First Circumvallation Around the World, tracking the 1519–22 voyage initiated by Ferdinand Magellan and culminated by Juan Sebastián Elcano.
The Spanish conquistador Hernán Cortés arrives in the shores of what today is Mexico and faces both local demons and those who have sailed with him.
Narrates faithfully the first 30 years of America's discovery and conquer, from Colon's departure from Spain in 1492 until Juan Sebastián Elcano completed the first travel around the world in 1522.
