בלה היא נערה צעירה ומופנמת. היא עוברת עם משפחתה מפיניקס לוושינגטון ונרשמת לבית ספר חדש, שם היא פוגשת באדוארד, בחור יפה ומסתורי. אדוארד הוא ערפד, אך אין לו שיניים מחודדות והוא אינו שותה את דמם של אחרים. השניים מיד מתאהבים. אדוארד מאמין שבלה היא אהבת חייו, הבחורה לה המתין מעל ל-100 שנה. האם יוכלו לגשר בין העולמות השונים? האם אהבתם תנצח?
בלה (קריסטין בל) מוצאת עצמה שוב בסכנה כאשר תוקפת את סיאטל סדרת רציחות מסתוריות, והערפדית הרעה שבעקבותיה ממשיכה לחפש נקמה. במקביל, היא נאלצת לבחור בין אהבתה לאדוארד (רוברט פטינסון) לבין אהבתה לג'ייקוב (טיילור לאוטנר). בלה יודעת שההחלטה שלה, לאיזה צד שהיא לא תכריע, מסוגלת להצית מחדש את המאבק בין הערפדים לאנשי הזאב. זו ההחלטה הקשה ביותר של חייה.
לאחר אירועי יום הולדת ה-18 של בלה, אדוארד ומשפחתו נוטשים את העיירה בניסיון להגן על בלה מהסכנות הנלוות לעולמם העל טבעי. בלה, כואבת ומדוכאת, מסרבת לגלות עניין בשנת הלימודים החדשה ומרחיקה עצמה מכל חבריה. עם הזמן מגלה בלה שתמונתו של אדוארד מתגלית לה כל עוד היא נקלעת לסכנה. התשוקה האדירה שלה לאדוארד מובילה אותה לסכן עצמה יותר ויותר, רק כדי לראות את פני אהובה לזמן קצר. יחד עם חבר הילדות שלה, ג'ייקוב, מתקנת בלה אופנוע ישן ויוצאת לדרכים בחיפוש אחר הרפתקאות. במהלך מסעה, לבה השבור של בלה מתאחה, ונוצרת מערכת יחסים קרובה בינה לבין ג'ייקוב. מה שבלה אינה יודעת הוא שהמפגש המיוחל שלה עם אדוארד יכול לשים קץ לחייה.
