עיבודו של מורנאו ל"דראקולה" של בראם סטוקר, ששמו שונה בגלל בעיות של זכויות. סרט אימה אקספרסיוניסטי, פיוטי ומסוגנן להפליא על האיש שאינו יכול למות. יצירת מופת ששימשה השראה לעשרות סרטים שנוצרו אחריה. בניגוד לדמויות הערפדים השרמנטיות בסרטים אמריקאיים מאז לוגוסי, הערפד של מורנאו הוא יצור מחריד ודוחה.
בעיר הדיסטופית מטרופוליס חיים הפועלים בתת-תנאים בעוד האליטה חיה במרומים. בעקבות התאהבותו, מצטרף צעיר בן מעמד האדונים למרד של העבדים. ואז מופיעה למאהבתו, מריה, כפילה רעה – רובוטית שנבנתה על ידי מדען מטורף על מנת להתסיס ולהוביל את המורדים אל כלייתם.
המשטרה אינה מצליחה לתפוס רוצח ילדות עד שהפושעים מחליטים לצאת למצוד. הסרט נעשה בגרמניה ושיקף את עליית הנאציזם ומשפטי הרחוב של אותה התקופה.
