כששכן רשע רוצה לחסל את הכלב שלה מחליטה דורותי לקחת את טוטו הקטן ולברוח. טורנדו גדול בא וסוחף אותם אל ארץ עוץ, מקום מסתורי וקסום. דורות'י רוצה לשוב הביתה ומתחילה לפלס את דרכה אל מקום מושבו של הקוסם הגדול של עוץ, שיכול לגלות לה איך חוזרים. בדרך היא פוגשת דחליל שצריך מוח, איש פח שצריך לב ואריה פחדן שזקוק לאומץ. יחד הם הולכים על דרך האבנים הצהובות, בניסיון להגיע אל הקוסם ולברוח מהמכשפה הגדולה מהמערב.
באי האגדות, אחד מכול תריסר תושבים הוא נסיך או נסיכה, פשוטו כמשמעו. מתוך עשרות הנסיכים על האי, ישנה חבורה מיוחדת בשם "7 האמיצים" הידועים כלוחמים חסרי פחד. שבעת הנסיכים מסתבכים עם נסיכת הפיות, היא הופכת אותם לגמדים ירוקים שרק נשיקה מהנסיכה היפה ביותר בממלכה תסיר את הקללה. הסיפור הקלאסי בו נסיך מציל נערה יפיפייה מדרקון יורק אש בקלי קלות, מקבל תפנית מפתיעה כשהנסיכה לא כמו ששבעת הנסיכים דמיינו שתהיה... שלגיה מוצאת זוג נעלי קסם אדומות שהופכות אותה לנסיכה אחרת, נסיכה שמעולם היא לא רצתה להיות. היא נמלטת מהאם החורגת המרושעת שלה אשר רוצה את הנעלים, מוצאת את דרכה לביתם של שבעת הגמדים ומבקשת את עזרתם במציאת אביה הנעדר.
סרטו הארוך הראשון של הבמאי ז'יל מימוני, על איש עסקים מצליח, בדרכו לפגישה בטוקיו, ששומע במקרה את קולה של ליסה, אהובתו מלפני מספר שנים, מבעד לדלת תא טלפון. בהתקף אובססיבי לגלות סופית מדוע נותק ביניהם הקשר, הוא מתחיל לחפש את ליסה שבינתיים שוב חמקה. הוא מאתר את דירתה ומסתתר בה, אלא שאז מגיעה למקום צעירה אחרת שטוענת שהיא ליסה... מותחן היצ'קוקי משובח (שנתן את ההשראה לסרט האמריקני "3 בפארק" עם ג'וש הרטנט מ-2004) בכיכובם של וינסנט קאסל ("בלתי הפיך") ומוניקה בלוצ'י ("הפסיון של ישו", "מלנה").
סיפורה של רקדנית הנקלעת בין אהבה לקריירה. סיפור מרגש המשלב קטעי בלט מהממים ביופים. הסיפור המלודרמטי על רקדנית בלט הנשלטת ע"י האמרגן שלה ועל מלחין צעיר המחזיר אותה לחיים, לכאורה נראה מוכר מסרטים דומים, אך העוצמה הויזואלית והצבעוניות המסוגננת הפכו את הסרט לאחת מיצירות המופת הקלאסיות של הקולנוע.
