סרט תיעודי הלוכד את הופעת הבכורה המחשמלת של להקת החיפושיות בארצות הברית בשנת 1964, בתוך טירוף מעריצים. עם קטעים נדירים מאחורי הקלעים, הוא מתאר את עלייתם חסרת התקדים לכוכב-על עולמי לאחר שהופיעו בתוכנית של אד סאליבן המשודרת ליותר מ-73 מיליון צופים.
הסרט שיצא בעקבות האלבום הקלאסי של הביטלס. מסע סוריאלסטי וחסר חוקים של קבוצת בריטים, בינהם ארבעת המופלאים, באוטובוס פסיכדלי. במהלך המסע יקלעו הנוסעים לשלל הרפתקאות מוזרות ומסתוריות המעוטרות בכמה מהשירים היפים ביותר של הלהקה כמו The Fool on the Hill ו- Your Mother Should Know. הסרט, שלפי חזונו של פול מקרטני היה חסר תסריט ומאולתר לחלוטין, בוים וצולם על ידי חברי הלהקה עם קצת עזרה מהבמאי ברנרד נולס.
