בניו יורק של לפני מלחמת האזרחים, נורת'אפ הוא אדם שחור חופשי נגן כינור מחונן ומוערך עם אישה, ילדים ועתיד מאושר. לאחר סיבוב הופעות מוצלח עם נגנים חדשים שהכיר, נורת'אפ נחטף ומוצא את עצמו נמכר לעבדות בדרום ארצות הברית, שם עבדות של שחורים חוקית ומקובלת. בפני אכזריות איומה וזלזול בערך חייו, דרך מציאת רגעים קטנים של חסד, ינסה נורת'אפ לא רק להישאר בחיים אלא לשמור על כבודו.
בסוף המאה ה-18 מחליט קפטן לודוויג קהלן, מרושש ואבוד, לבצע משימה שנראית בלתי אפשרית – ליישב את הערבה הדנית הצחיחה, מעשה שבגינו יוענקו לו תואר מלכותי ושטחי האדמה שיתפוס. כשהאציל הממונה על האזור מגלה על תכניתו של הקפטן, הוא מחליט לעשות כל שביכולתו כדי לעצור אותו.
אירועים מוזרים פקדו את הכפר הקטן בגרמניה שלפני מלחמת העולם הראשונה. סיפורי אהבה, סודות ומשחקי ילדים, המתערבבים כולם לשרשרת אירועים מוזרים ובלתי מוסברים, המטרידים את הקהילה הקטנה.האם אירועים אלו, יכולים ללמד אותנו במשהו על העתיד להתרחש במדינה, בשנים שלאחר מכן?
