מילת מפתח Female Impersonator

סיפורו של ארנולד, הומוסקסואל יהודי מניו-יורק, המחפש אושר ואהבה תוך כדי התמודדות עם שלל קשיים שמערימים עליו החיים. ארנולד שעובד לפרנסתו בתור דראג-קווין, מתאהב במורה ביסקסואל, אך לאחר זמן מה השניים נפרדים והוא נותר שבור לב. כשבחייו של ארנולד מופיע בחור צעיר ונאה, העתיד נראה ורוד וארנולד מרגיש שמצא סוף סוף אהבה. אולם השאלה היא כמה זמן יחזיק הקשר ביניהם. במקביל על ארנולד לפתור את הקשר המורכב שלו עם אמו