דני וכריסטיאן הם זוג צעיר, ככל הנראה בסופה של מערכת היחסים שלהם. אך כשטרגדיה נופלת על דני ומשפחתה, היא מחליטה להצטרף לכריסטיאן וחבריו לטיול של פעם בחיים לפסטיבל קיץ בכפר שבדי מרוחק. אבל מה שמתחיל כהרפתקה חמימה ושלווה במקום בו השמש תמיד זורחת, הופך במהרה לסיוט לאור יום.
סרט היפים שביים ריצ`רד ראש ("הכפיל") ב 1968. נערה חרשת (סוזן סטרסברג) מגיעה לסאן פרנסיסקו לחפש את אחיה שנעלם (ברוס דרן, אבא של לאורה). ג`ק ניקולסון שם, ודין סטוקוול, ואפילו הנרי יגלום. לסלו קובאץ` צילם (הטריפ הרע של סטרסברג הוא אחד הרגעים הטובים בסרט), והסרט כולל קטעי הופעה של להקות הפסיכדליה THE SEEDS ו STRAWBERRY ALARM CLOCK. אל תחמיצו את ג`ק ניקולסון מנגן גיטרה חשמלית על במת הFILLMORE!!
