שיקגו, 1927. באולפן ההקלטות סוערות הרוחות בין מא רייני (דיוויס) ונגן החצוצרה השאפתן שלה (צ'דוויק בוזמן) לבין ההנהלה הלבנה שנחושה לשלוט ב"אימא של הבלוז" – האישה והאגדה. סרטו האחרון של צ'דוויק בוזמן המנוח ("הפנתר השחור"), שמככב בסרט לצד ויולה דיוויס ("העזרה", "המדריך לרוצח") בעיבוד למחזה של זוכה פרס הפוליצר אוגוסט וילסון.
סרט שמסיר את מעטה המיתולוגיה שאופף את אגדת הג'אז מיילס דייוויס, באמצעות צילומים שלא פורסמו מעולם וריאיונות עם ידוענים.
ברוכים הבאים למועדון הכותנה, מקום בו כרישי הפשע מתחככים עם העשירים והמפורסמים. הבמאי פרנסיס פורד קופולה והתסריטאים ויליאם קודי ומריו פוצ'ו תסריטאי "הסנדק", יוצרים פנורמה של אהבה, פשע ובידור שמרכזו במועדון הלילה האגדי בהארלם בבעלות מאדן (בוב הוסקינס).
