סיפורו של הרכב ההיפ הופ המשפיע והפרוע אן-דאבליו-איי. באמצע שנות השמונים כשמלחמות הכנופיות בלוס אנג'לס השתוללו והמתח בין לבנים לשחורים היה בשיאו, התארגנו מספר חברים – בהם ד"ר דרה, אייס קיוב ואיזי אי – והתחילו להוציא קטעי ראפ שתיארו בבוטות ובאופן צבעוני את חיי סוחרי הסמים, הסרסורים וחברי הכנופיות שסבבו אותם. ההצלחה הייתה מסחררת, אך איתה הגיעו סוכנים תאבי בצע, שוטרים תאבי נקם, עיתונות תוקפנית ובעיקר ריבים וסכסוכים פנימיים שהגיעו מהר מאד למקומות מסוכנים.
ארין וגארט נפגשו במקרה בבר קטן בניו יורק. הניצוצות עפו והשניים בילו יחד את הקיץ. שניהם ידעו שהקשר זמני ויסתיים עם חזרתה של ארין לסן פרנסיסקו. אולם ברגע האמת, הם החליטו שאולי כדאי לנסות לנהל קשר בטווח רחוק, בתקווה שיום אחד הם יכלו לעשות דברים קצת אחרת.
קלסיקת אימה מוזיקלית שביים בריאן דה פלמה בתחילת הקריירה שלו. בעל חברת תקליטים מושחת ורודף בצע נרדף על-ידי מוזיקאי מתוסכל ושואף נקם, שמכר את נשמתו לשטן כדי לזכות באהבה. עיצוב גותי-עתידני, תלבושות גלאם ופסקול שמחזיר לחיים את המוזיקה של פול וויליאמס שגם מככב. הומאז' טראשי ומלא קסם לאגדת "פאוסט", בסרט שהוא האח החורג (והבכור) של "מופע הקולנוע של רוקי".
"בלו נוט", חברת התקליטים מניו יורק, הוקמה ב-1939 ע"י אלפרד לאיון ופרנסיס וולף ("האריה והזאב"). ייחודה היה בהתמקדות הבלעדית שלה במוסיקת ג'אז אמריקאית, דבר שהיה פורץ דרך באותה תקופה. "בלו נוט" גילתה והפיקה נבחרת מרשימה של כוכבי ג'אז בינלאומיים, בינהם – מיילס דייוויס, הרבי הנקוק, ג'ון קולטריין, סוני רולינס, ויין שורטר, תלוניוס מונק וקווינסי ג'ונס. בתקופה שבה מוזיקאים אפרו-אמריקאיים בארה"ב הופלו ונדחו, "בלו נוט" כיבדה אותם כאמנים שווים. הם לא רק העריכו את הכישרונות שלהם, אלא גם סיפקו להם פלטפורמה להופעות, שהיתה מאד נחוצה להם באותה תקופה. הסרט "בלו נוט: כל הג'אז הזה" מביא את סיפורם המרגש של שני החברים שהתאחדו בזכות אהבתם לג'אז, של האמונה העמוקה שלהם בשוויון וחופש לכל בני האדם ושל המורשת המוזיקלית שהשאירו אחריהם.
