בעולם האגדות המצוייר, נסיכה צעירה מתאהבת בנסיך חלומותיה וזה מאד מרגיז את המלכה המרשעת שמפעילה את כוחות האופל ומוציאה אותה מהעולם המצוייר אל המקום היחיד ביקום שבו אין אהבת אמת - מנהטן. הנערה האמיתית החדשה צריכה לשרוד בניו יורק ויש כבר עו"ד צעיר שנחלץ להצלתה, אך מה עם האהוב שנשאר באגדה? קומדיה מקסימה מבית דיסני בפרודיה שנונה על עולם האגדות ועל העולם שלנו...
סם, בחור נבון אך חסר מטרה, הופך בעל כורחו לבלש חובב כאשר הוא מתחיל לחקור לעומק את היעלמותה של שכנתו היפה, איתה בילה לילה אחד בלתי נשכח. בעודו סוקר אחר מזרח לוס אנג'לס של שנות השבעים בחיפוש אחר עקבותיה של אהובתו, הוא חושף קנוניה מופרעת ומסוכנת בה מעורבים בעלי הון מסתוריים, סלבריטאים מוזרים, שלל אגדות אורבניות ואפילו האיש השומר בחובו את הסוד השמור ביותר של תרבות הפופ.
פיט הוא יתום אשר אומץ על ידי משפחת גוגן האיומה, שמעבידה אותו בפרך מבוקר ועד ערב. יום אחד, פוגש פיט את אליוט הדרקון שמיד נחלץ לעזרתו, ויחדיו הם יוצאים להרפתקאה בלתי רגילה.
A plain man, in a monochromatic world, leaves it's company to go all around the world, making friends and enemies.
