עוד יציאה מקאברית משהו של ג'ניפר לינץ', בתו של דייויד והיוצרת של Boxing Helena ו-Surveillance. וינסנט ד'אונופריו (תא קטלני, Happy Accidents) הוא בוב נהג מונית שאונס ורוצח נשים בשיטתיות. כשהוא אוסף לילה אחד למכוניתו אם ובנה, הוא לוקח אותם לביתו, שם הוא מבצע את זממו באישה ושומר את הילד כעבד נרצע. במשך עשור גדל הילד על הרצפה, אוכל שאריות כמו כלב ומשרת את אדונו. בוב נוהג לקרוא לו "ראביט"...
באי רוסי שומם ומבודד בים הארקטי פועלת תחנה מטאורולוגית קטנה. סרגיי הוא גבר מחוספס בשנות ה-50 שלו, חזאי מנוסה שמנצל כל הזדמנות לצאת לדייג. פאבל זה עתה סיים את לימודיו והוא צעיר ונלהב ומבלה את רוב זמנו בהאזנה למוזיקה. השניים עובדים בהרמוניה יחסית, מודדים את הקרינה ומדווחים באמצעות מכשיר רדיו, שהוא הקשר היחיד שלהם לעולם החיצון. האיזון מופר כאשר פאבל מקבל מסר נורא דרך הרדיו. הוא עוד מנסה לעכל את הידיעה ולמצוא את הרגע הנכון לספר לסרגיי, כאשר הפחד, השקרים והחשדות מתחילים להרעיל את עולמם של השניים.
בילי מנסה לשמור על משפחתה בשכונה גוססת, וכדי לעמוד בתשלומים על ביתה, מתחילה לעבוד במועדון מחתרתי בו לקוחות יכולים לממש כמה פנטזיות אפלות ומוטרפות במיוחד. במקביל, בנה המתבגר של בילי מתחיל לגנוב נחושת מבניינים, ומגלה דרך סודית המובילה לעיר ימית תת קרקעית המנוהלת בידי בריון אלים. דרמת מסתורין בבימויו של ראיין גוסלינג, והייתה מועמדת לשני פרסים בפסטיבל קאן.
וולטר הוא מפקד משטרה בעיירה קטנה שבאונטריו, העיירה חווה את מקרה הרצח הראשון שלה, בחורה צעירה ויפה נמצאה עירומה על שפת האגם. הבחורה אינה שייכת לעיירה המשטרה המחוזית החליטה לקחת את התיק, וולטר משאיל להם את עזרתו. העיירה די מלוכדת. וולטר שב לכנסיה ומנסה להתמודד עם בעיות הכעס שלו שהובילו אותו לבצע מעשה שאינו מתגאה בו. חלה התפתחות בתיק כאשר גופת האישה מקבלת את זהותה.
