מילת מפתח Locket

המחזמר המקסים שביים ג'ון יוסטון סביב הקומיקס על הילדה הג'ינג'ית היתומה, אנני. מבין כל עמיתותיה המסכנות מבית היתומים המפלצתי של מיס האניגן, השדה האדמונית היא שנבחרת לבלות תקופה קצרה בביתו של מולטי מיליונר עם קשרים בבית הלבן. איל הממון לא שבע רצון מנוכחותה (זה לא היה הרעיון שלו מלכתחילה), אך לומד, תוך ימים מספר, לאהוב אותה עד אין קץ. או אז הוא מחליט לעזור לה למצוא את הוריה האמיתיים. בינתיים, מיס האניגן ואחיה רוסטר זוממים מזימות. כולל את השיר המפעים "מחר".

עיבודו של מורנאו ל"דראקולה" של בראם סטוקר, ששמו שונה בגלל בעיות של זכויות. סרט אימה אקספרסיוניסטי, פיוטי ומסוגנן להפליא על האיש שאינו יכול למות. יצירת מופת ששימשה השראה לעשרות סרטים שנוצרו אחריה. בניגוד לדמויות הערפדים השרמנטיות בסרטים אמריקאיים מאז לוגוסי, הערפד של מורנאו הוא יצור מחריד ודוחה.