אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.
אריקה קוהוט מלמדת נגינה בפסנתר בקונסרבטוריון שבווינה. אישה בשנות הארבעים המוקדמות לחייה, גרה עדיין עם אימה ומרגישה חנוקה. אריקה בורחת מהשפעת אימה רק בביקוריה הקבועים בבתי הקולנוע לסרטי פורנו ומופעי חשפנות. המיניות שלה היא שילוב של מציצנות חולנית ופגיעה מזוכיסטית בעצמה. אריקה והחיים הולכים במסלולים שונים עד שיום אחד אחד מתלמידיה מחליט לפתות אותה...
מותחן דרמטי שהיה מעומד לפרס הסרט הטוב ביותר - פסטיבל קאן 2006 .בגיל עשר מלאני והוריה משוכנעים שהיא מספיק מוכשרת בפסנתר כדי להתקבל לקונסרבטוריון העירוני. מלאני מתכוננת ומתרגשת, אבל במהלך האודישן תשומת לבה מוסטת על ידי אחת הבוחנות, נגנית מפורסמת שהעניקה חתימה למעריץ. מלאני מתבלבלת ונכשלת באודישן. היא מחליטה לנטוש את הנגינה לחלוטין. עשר שנים מאוחר יותר מתחילה מלאני עבודה כמטפלת במשפחה ומגלה שאם המשפחה, אריאן, היא לא אחרת מאותה נגנית שבגללה נכשלה. אריאן, מן הסתם, לא מזהה את מלאני אבל היא כן מבחינה בכישרון המוסיקלי שלה ומעסיקה אותה כהופכת דפי תווים והשתיים מתחילות לבלות שעות ארוכות יחד. למלאני יש את כל הזמן שבעולם להקשיב לאריאן מנגנת ולחשוב על הנקמה שלה.
