ניו יורק, שנות ה-90. ג'ואנה, צעירה שחולמת להיות סופרת, עוזבת את הלימודים ומוצאת עבודה אצל מרגרט, הסוכנת של אחד הסופרים הגדולים והידועים אי פעם – ג'יי די סלינג'ר ("התפסן בשדה השיפון"). העבודה העיקרית שלה היא לענות למכתבי מעריצים שמקבל הסופר המפורסם – לכל מכתב, מרגש ומיוחד ככל שיהיה, היא צריכה להחזיר תשובה רשמית, קבועה ומאושרת מראש. אבל ג'ואנה, כמעט מבלי לשים לב, מתחילה לענות למכתבים בצורה קצת אחרת... האם הצעירה השאפתנית הזו היא עכשיו קולו של הסופר המפורסם בעולם?
ליסה היא גננת ניו-יורקית שחיה חיים די פשוטים. היא נשואה, קמה לעבודה כל יום, ולוקחת קורס של כתיבת שירה בערבים, שם היא תלמידה ממוצעת, במקרה הטוב. אך כשהיא מגלה לפתע שלאחד מהילדים בגן שלה יש כשרון נדיר ויוצא דופן לכתיבת שירה, היא נחושה בדעתה לעזור לו לחשוף את המתנה שלו לעולם ולא משנה המחיר.
ביוגרפיה קולנועית של אחד מגדולי המשוררים המודרניסטים באמריקה במאה ה-20, הארט קריין (1899-1932(. ג'יימס פרנקו ביים ומככב בתפקיד הראשי, בסרט חובק עולם המתחקה אחר מסעותיו של קריין בין ניו יורק, קובה ופריז. זהו מבט לחלומותיו של האיש, ליחסיו המיוסרים עם גברים, לאופיו המאני-דיפרסיבי ולהרס העצמי המפותח של המשורר המחונן. שמו של הסרט לקוח משם אחד משיריו הנודעים של קריין, שחוקרים רבים רואים בו עדות להומוסקסואליות חבויה. בסרט משתתפים אחיו של פרנקו, דייב, בתפקיד קריין הצעיר, וגם אמם של האחים, בטסי פרנקו.
