סרט נדיר ביופיו על חיי הקרקס האמיתי של פעם - עם אריות נמרים פילים .... מאט מאסטרס(ג'ון ווין) לוקח את הקרקס שלו לאירופה. ההחלטה גמלה בליבו למצוא את לילי אלפרדו (ריטה הייוורת), שנעלמה ארבע שנים קודם לכן, בעקבות מותו של בעלה, משלישית מעופפי אלפרדו. טוני, לולינית הטרפז הנאה, (קלאודיה קרדינלה) מאוהבת בסטיב מק'קייב, אחד הכוכבים של הקרקס. הקרקס מגיע לנמל ברצלונה, ומט מאבד את אוהל הקרקס בתאונת אנייה... חלק מהקרקס עוזב לפריז, ומט מחפש אמני קרקס
Dralion הוא מופע נודד של Cirque du Soleil. ההופעה הראשונה התקיימה ב-22 באפריל 1999, וכיאה לחברה קנדית וכמו כל המופעים הנודדים של Cirque du Soleil, הפרמיירה נערכה במונטריאול. במשך יותר מעשור ההופעה התקיימה באוהל קרקס ייעודי עד שב-2010 עשתה הסבה לאולמות, כדי לאפשר גישה למקומות חדשים וקטנים יותר. ההופעה שב-DVD צולמה בשנת 2001. Dralion משלב את מסורת הקרקס הסיני העתיק והקרקס המודרני של Cirque du Soleil במופע של "מזרח פוגש מערב". שמו של המופע לקוח משני הסמלים העיקריים שלו: דרקון, המייצג את המזרח, ואריה, המייצג את המערב. Dralion שואבת רבות מההשראה שלה מהפילוסופיה המזרחית ושאיפתה המתמדת להרמוניה בין אדם והטבע. תלויה בזמן בין העבר והעתיד, Dralion היא חגיגה של חיים וארבעת האלמנטים השומרים על הסדר בטבע: אוויר, מים, אש ואדמה. החדשנות ממריאה לגבהים חדשים כאילו מתריסה כנגד חוקי הטבע. Dralion היא הופעה דינמית אשר חורגת מגבולות הדמיון ומובילה אותנו למציאות חלומית עם נקודת מבט חדשה ונוצצת.
