הסרט מגולל את סיפורה של משפחת קורליאונה, שהיא אחת מהמשפחות השולטות על המאפיה הסיצליאנית בניו יורק לקראת אמצע המאה ה-20. הסרט מתאר את התהליך שבו הגיבור הטוב הופך להיות הגיבור הרע. מייקל הוא גיבור מלחמה אמריקאי, שבוחר בעקבות הנסיבות לפעול על פי הקוד המשפחתי, ולא להתנתק מן הפשע.
כאשר ילדה נוצרית טובה, מרי (ג'נה מאלון) שהולכת לתיכון נוצרי טוב, ויש לה חברה נוצרית טובה, הילרי פיי (מנדי מור), וחבר נוצרי טוב, דין (צ'אד פאוסט). היא מגלה יום אחד שחבר שלה יכול להיות "הומו", לאחר התגלות של ישו אליה בבריכה, היא מחליטה לעשות הכל שישוט להיות "סטרייט" גם להציע את בתוליה אליו, אך זה לא עזר, הוא מוצא עצמו במכון מיוחד לילדים "שונים", והיא מוצאת את עצמה בהריון. דווקא בזמנים קשים אלו שלה, היא מוצאת מי החברים האימיתיים שלה.
מרפא אמונה מזויפת ג 'ונאס נייטינגייל הוא תקוע בעיירה קטנה שבה הוא מוצא שהוא לא יכול לרמות את כל האנשים כל הזמן.
השחקן ברט לאנקסטר, השחקנית שירלי ג'ונס והבמאי/תסריטאי ריצ'ארד ברוקס (מחפשת את מר גודבאר) זכו כולם בפרסי אוסקר על העיבוד הזה לרומן מאת סינקלייר לואיס. איש מכירות, מהיר וחד לשון וחובב נשים ואלכוהול, חובר לנזירה אוונגליסטית בשנות ה-20 , והשניים יוצאים למכור קצת אמונה נוצרית בריאה לאמריקאים. בדרך הם מתעשרים וגם נאלצים לעמוד מול פיתויים והאשמות קשות. את המוזיקה הלחין אנדרה פרווין (אירמה לה דוס).
כמה כוכבי ברודווי שידעו ימים טובים יותר מתייצבים ליד נערה שבסך הכל רצתה לבוא עם חברה שלה לנשף הסיום ומטלטלים עיירה קטנה ורדומה באינדיאנה.
נער בריכה ממיאמי מוצא את עצמו לכוד בתוך רומן בן שבע שנים עם הזוג פולוול.
