Lycéenne dans une petite ville américaine, Jennifer est une beauté fatale à qui aucun garçon ne résiste. Cette bombe cache pourtant un petit secret : elle est possédée par un effroyable démon. Mangeuse d'hommes à tous les sens du terme, elle se transforme peu à peu en créature pâle, maladive et meurtrière… Needy, sa discrète amie d'enfance, va désespérément tenter de protéger les jeunes hommes de la ville, à commencer par son petit ami Chip…
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant à la tendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. Le capitaine David Edelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns - qui possède les caractéristiques physiques des victimes - d'infiltrer la communauté gay. Comme il ambitionne de devenir "enquêteur", Steve, voyant la possibilité d'une rapide promotion, accepte, en dépit du danger qu'il encourt.Installé dans un appartement de Greenwich Village, Steve fréquente toutes les nuits les lieux de rendez-vous homosexuels : bars, discothèques, boîtes de nuit, jardins publics. L'assassin, habillé d'un blouson de cuir à pièces métalliques cliquetantes, porteur d'une casquette de motocycliste et le visage dissimulé derrière des lunettes de soleil, frappe par deux fois encore..
Une belle et dévouée infirmière possède une part cachée et obscure. La charmante femme va vite se changer en fée sanguinaire.
A Porto Rico, pendant le festival d'Hiver, alors qu'une terrible tempête vient de s'abattre sur l'île, Hearst, 57 ans, avocat riche et puissant attendu pour un gala de charité, est convoqué par le capitaine de police Victor Benezet au sujet de sa découverte la veille du corps d'une fillette violée et assassinée. La simple visite devient un interrogatoire tendu car les soupçons se tournent vite vers Hearst, qui reste imperturbable. Mais Chantal, la très jeune épouse de Hearst, entre en scène.
Sur un campus de médecine des étudiants sont pris en chasse par ce qui semble être un démon libidineux. Des policiers enquêtent.
Sur son lit de mort, Eugénie (Soledad Miranda) raconte à l'écrivain Tanner (Jess Franco) l'histoire qu'elle a vécue avec son beau-père Radeck (Paul Muller), écrivain érotique et chantre du sadisme. Elle lui fait part de sa propre initiation aux plaisirs sadiques, de sa relation fusionnelle avec Radeck, lui qui pourtant lui déclara avoir assassiné sa mère adultère, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à faire de même avec Eugénie si celle-ci le trompait. Gagnée qu'elle était par sa philosophie, elle n'en avait pas pris ombrage, et continuait avec plaisir de vivre auprès de lui, pour connaître des sensations nouvelles. Ensemble, ils ont ainsi commis une série de meurtres sexuels. C'est en voulant aller encore plus loin qu'Eugénie fut envoyée pour draguer Paul (Andrés Monales), qui devait être leur première victime filmée. Mais le plan ne se passa pas comme prévu : Eugénie tomba amoureuse de Paul.
Lomenzo est un flic à part qui se retrouve aux prises avec une série de meurtres, tous ayant pour indices des éléments se rapportant aux contes de fées. Il obtient l'aide d'un détective privé et leur piste va les conduire vers une magnifique jeune femme...
