Frank, ancien officier, se rend dans une île au large de la Floride pour rencontrer Temple, le père de son ami tué dans les combats en Italie, et Nora, sa veuve. Temple est propriétaire d'un hôtel occupé par des hommes qui se révèlent être des gangsters. Lors d'un ouragan qui isole complètement la maison, les gangsters tentent de s'enfuir sur un bateau et obligent Frank à le piloter.
Un homme jeune arrive un jour a Bombay. Il part a la recherche d'un ami qui a vécu quelque temps dans cette ville pour disparaître sans laisser de traces. Au cours de son enquête, il va rencontrer d'étranges personnages et pénétrer un pays qui le fascine.
A la fin du XVIIIe siècle, Diogo Infante, astronome, naturaliste et cartographe portugais, est envoyé par la Couronne du Portugal dans la région centrale du Brésil, le Pantanal. En arrivant là-bas, il découvre les relations violentes et meurtrières qui déchirent Indiens et Portugais.
Centré sur les cours de musique, le film révèle les relations complexes que les jeunes autochtones peuvent entretenir avec leurs professeurs « blancs ». Comment deux cultures peuvent-elles se rencontrer ? Une question que pose le film, tout en nous invitant dans l'intimité de trois adolescents atikamekw, Myrann, Wapan et Seskin, qui tentent de construire leur avenir et de se faire une place dans ce monde.
