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Une banlieue d'Orange County, en Californie, en 2013. L'interminable et vain combat de l'Amérique contre la drogue se confond désormais avec sa guerre contre le terrorisme. Le policier Bob Arctor, spécialiste réticent des missions d'infiltration, est contraint de jouer les taupes auprès de ses amis Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne et Charles Freck. Lorsqu'il reçoit l'ordre de s'espionner lui-même, Arctor entame une inexorable descente dans l'absurde et la paranoïa, où loyautés et identités deviennent indéchiffrables.

Adorables infidèles : Trois jeunes filles ont une chance d’hériter d’ 1 million de lires laissées par la prostituée de la ville, mais le notaire leur annonce qu’il y a une condition de taille : elles doivent commettre l’adultère et l’avouer à leur mari, en leur en fournissant la preuve photographique. À défaut de se conformer dans les trois jours, l’argent ira aux pensionnaires d’un home pour personnes âgées.