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A l'orphelinat de Saint-Cloud, dans le Maine, le docteur Wilbur Larch, un être plutôt excentrique et attachant, se charge de réaliser "l’œuvre de Dieu" en mettant au monde des enfants non désirés, mais ne néglige pas "la part du diable", puisqu'il lui arrive d'interrompre illégalement certaines grossesses. Des liens de père et fils vont se tisser entre lui et le jeune Homer Wells, un orphelin réfractaire à l'adoption, désireux de partir à la découverte du monde

Tamara Hayes est enfin considérée comme une associée après avoir gravi les échelons pendant cinq ans chez Tethrow Investments. Son patron suggère que pour convaincre le conseil d'administration, Tam doit trouver trois mots qui la décrivent le mieux. Elle décide donc de retourner dans sa ville natale pour faire un peu d'introspection. Mais ses intentions changent lorsqu'elle découvre que l'entreprise familiale est en péril.