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Un crocodile géant grandit dans les égouts de Chicago en se nourrissant de déchets provenant de laboratoires. Il décide un jour de remonter à la surface...

Un homme nommé Hesher, mystérieux, asocial, fan de métal et sujet à des crises de folies passagères, s'incruste chez T.J., un jeune garçon de 13 ans, et son père dépressif, totalement à la dérive depuis la mort de sa femme... Redoutant les réactions de cet homme violent et instable, T.J. ne dit mot et supporte cette présence envahissante sans broncher. Souvent menaçant et totalement imprévisible, Hesher va profondément bouleverser la vie entachée par le deuil du jeune garçon et de son père.