Alex Owen on määrätietoinen ja kaunis 18-vuotias nuori nainen, joka työskentelee päivisin hitsaajana ja iltaisin paikallisen baarin tanssijana. Seuraamme Alexia, kun hän yrittää itsenäistyä, löytää rakkautta ja saavuttaa unelmansa: päästä ammattitanssijaksi Pittsburgin konservatorioon.
Al Pacino esittää lukkoseppä A.J. Manglehornia, joka kirjoittaa yhä kirjeitä kauan sitten menetetylle rakkaudelleen. Sosiaalisesti kömpelö Manglehorn haparoi menneessä, ilmaisee itseään kehnosti ja kieltäytyy päästämästä ihmisiä lähelleen. Herkkää ja hieman surrealistista elokuvaa tähdittävät myös Holly Hunter ja Harmony Korine.
