Avainsana Externally Controlled Action

Nuoripari Chris ja Rose ovat menossa tapaamaan Rosen vanhempia. Chrisiä huolettaa, etteivät vanhemmat tiedä hänen olevan musta. Vierailulla keskiluokkaisessa valkoisessa naapurustossa alkaa tapahtua outoja ja pelottavia asioita.

Marionettitaiteilija Craig Schwartz alkaa olla epätoivoinen, sillä newyorkilaiset eivät enää ole kiinnostuneita hänen nukketaiteestaan - jotkut jopa tuntuvat vihaavan häntä. Hänen vaimonsa on työhullu lemmikkikaupan pitäjä, joka kirjaimellisesti tuo työn kotiin. Pariskunnalla ei ole rahaa, ei intohimoa eikä pakotietä arjesta. Kun muutakaan ei ole tarjolla, Craig ottaa vastaan työn arkistoijana LesterCorpissa, "pienessä" yrityksessä, joka toimii Manhattanilla sijaitsevan toimistorakennuksen kerroksessa numero seitsemän ja puoli. Täällä Craig tapaa Maxinen ja rakastuu tähän päätä pahkaa. Mutta Maxinelle Craig on "ei kukaan". Turhautuneena hylätyksi tulemisesta Craig purkaa kiukkuaan arkistokaappiin ja yllättäen löytää sen takaa puisen oven. Se johtaa tunneliin, joka johtaa - ei enempää eikä vähempää kuin - John Malkovichin päähän. Ja tämä on vasta alkua...

Kaliforniassa idealistinen professori yrittää innoittaa oppilastaan ottamaan elämästään kaiken irti samanaikaisesti, kun karismaattinen senaattori syöttää uutta lähi-idän politiikkaansa Washington D.C:ssä epäluuloiselle TV-toimittajalle. Maailman toisella laidalla, Afganistanissa, kaksi professorin entistä oppilasta ovat loukussa vihollisen maaperällä, taistellen vapauden – ja henkensä – puolesta. Retoriikan lentäessä kilpaa luotien kanssa, nämä kolme tarinaa nivoutuvat yhteen piirtäen hiuksenhienon rajan, joka erottaa leijonan ja lampaan meissä jokaisessa...