John Merrick on ollut syntymästään saakka harvinaisen sairauden runtelema. Hänen kauhistuttavan epämuodostuneet kasvonsa tuovat mieleen elefantin piirteet. Kiertävän sirkuksen vetonaulaksi vangittu Merrick kärsii hylkiön roolistaan, kunnes nuori kirurgi Frederick Treves pelastaa hänet. Tarina saa riipaisevan käänteen, kun Treves huomaa, että Merrickin hirviömäisen ulkokuoren alla piilee lempeä ja rauhallinen mies.
Ramon on ollut sängyssä lähes kolmekymmentä vuotta perheensä hoidossa. Hänen ainoa ikkuna maailmaan on huoneessaan, meren vieressä, missä hän matkusti niin paljon ja missä hän kärsi onnettomuuden, joka keskeytti hänen nuoruutensa. Sittemmin hänen ainoa toiveensa on lopettaa elämänsä arvokkaasti. Kahden naisen saapuminen muuttaa hänen maailmaa: Julia, lakimies, joka haluaa tukea kamppailuaan, ja Rosa, kaupungin naapuri, joka yrittää vakuuttaa hänelle, että elämä on elämisen arvoinen. Ramónin valoisa persoonallisuus päätyy kiehtovaksi molemmista, joiden on kysyttävä kuin koskaan ennen heidän elämäänsä hallitsevia periaatteita. Hän tietää, että vain henkilö, joka todella rakastaa häntä, auttaa häntä tekemään viimeisen matkan.
Discon kuumimpana kulta-aikana myös Meksikolla oli omat showtähtensä. Dokumentissa valotetaan Meksikon entisten burleskikuningattarien elämää.
