MI6:n päämajasta varastetaan kovalevy, joka sisältää terroristiryhmiin soluttautuneiden agenttien nimiä. Bond saa tehtäväkseen hakea kyseisen kovalevyn takaisin. Pian kuitenkin selviää, että rikosoperaatiossa on kyse henkilökohtaisemmasta kostosta. Bondin lojaalisuus joutuu koetukselle, kun M:n menneisyys tulee vainoamaan häntä ja saattaa lopulta koko tiedustelupalvelun vaaraan.
Carmine Sabatini on newyorkilainen "alan mies". Clark Kellogg märkäkorvainen fuksi, jolle Sabatini tarjoaa töitä kovan onnen kohdattua nuorta miestä. Kysymyksessä on luonnollisesti tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Elokuvataidetta opiskeleva Clark huomaa pian, että "maahantuoja" Sabatini muistuttaa erästä elokuvahistoriaan lähtemättömästi piirtynyttä voimahahmoa. Clark sinkoutuu päätä pahkaa keskelle ei-aina-niin-organisoidun rikollisuuden vyyhtiä. Samassa sopassa ovat sekaisin uhanalaiset eläinlajit, Sabatinin vauhdikas tytär, mafiahemmojen tekemisiä nuuskiva FBI ja onnistuneiden illallisten pikkutarkat hienoudet. Clarkin on lopulta päätettävä kummalle puolelle lakia hän itse asettuu!
Conallyn perheen on tarkoitus viettää tapansa mukaan kesälomansa paratiisimaisella saarella. Mutta kun he tänä vuonna saapuvat saarelle, on kaikki muuttunut: kesämökkien tilalla on valtavia teollisuusrakennuksia. Saarta asuttavat nyt pimeydessä vaanivat jättiliskot, joiden uhreiksi Patrick Conallyn vanhemmat joutuvat. Tapahtuman jälkeen Patrick on hiljainen ja sulkeutunut. Nuori lääkäri, Victorio Juno, päättää matkustaa Patrickin kanssa saarelle löytääkseen ratkaisun Patrickia piinaaviin painajaisiin. Mutta mitään tälläistä hän ei osannut edes odottaa...
A follow-up to the 1990 Radio 4 series in which the late Douglas Adams and Mark Carwardine travelled around the world in search of endangered species. 20 years later Stephen Fry and Mark Carwardine go back to see what has become of the animals in two decades, and to discover what has affected their fortunes.
