Hugo on taianomainen tarina orvosta pojasta, joka elää omaa pientä salaperäistä elämäänsä Pariisin juna-asemalla. Apunaan hänellä on hieman erikoinen tyttö ja yhdessä he etsivät vastausta mystiseen ongelmaan, joka liittyy hänen äskettäin kuolleeseen isäänsä, alakerrassa asuvaan ilkeään lelukaupan omistajaan ja sydämenmuotoiseen lukkoon, josta puuttuu avain.
Jonathan on lelukaupan pomo, joka joutuu pyytämään työntekijänsä töihin kiitospäivän yöksi, black fridayna. He eivät vielä tiedä, että lähistölle on tipahtanut meteoriitti, josta on levinnyt jonkinlainen parasiitti ilmakehään. Asiakkaat muuttuvat murhanhimoisiksi hirviöiksi!
Todd Solondzin ohjaamassa elokuvassa kolmekymppinen Abe asuu yhä vanhempiensa luona, työskentelee poikaansa pettyneen isänsä alaisena ja pelaa illat backgammonia äitinsä kanssa. Kun itsekin luuserina itseään pitävä Abe tapaa masennuksesta kärsivän ja vahvasti lääkityn Mirandan, hän näkee mahdollisuuden tosirakkauteen koittaneen. Nuorenparin huteraa onnea alkavat kuitenkin pian varjostaa Aben synkät pelot ja epäilykset.
