En México ha estallado la guerra entre los seguidores de Juárez y las tropas francesas del emperador Maximiliano de Austria. Hogan, un duro mercenario, salva a una monja del ataque de unos malhechores. Juntos emprenden un accidentado viaje en el que, a pesar de sus diferencias, quedará de manifiesto que tienen mucho en común.
El minero gringo Gallager se encuentra atrapado en la Revolución Mejicana de 1910 cuando el corrupto administrador Ruiz se apropia de su mina. Al salvar la cabeza de la líder guerrillera Raquel se encuentra con que ponen precio a su cabeza y se involucra con ella y su grupo de rebeldes en diversas emboscadas.
El general Miguel Camargo va a ser nombrado gobernador, y se va a casar con la hija de su vecino, un rico hacendado llamado Cristóbal Riaño, pero O'Brien, hombre de confianza de Camargo, también está enamorado de la joven.
