Palabra clave Black Face

El Pato Donald va de visita a un museo de inventos modernos, donde le ocurrirán todo tipo de situaciones disparatadas con las máquinas que allí se exponen.

Al Fuller (Jolson) es la estrella de un espectáculo ambulante de trovadores de gira por los Estados Unidos. El grupo se desplaza a una modesta ciudad del sur, donde el hombre se enamora de Nora Meadows (Lois Moran), estrella del espectáculo, pero el problema es que ella ama a Westy, un apuesto miembro de la misma troupé. Incidentalmente, Fuller se convertirá en acusado de intento de homicidio de su compañero y rival en el amor.