Palabra clave Mirage

En una aventura que les llevará más allá de todo lo que habían conocido, Poppy y Branch descubren que su tribu de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos distintos de música: funk, country, tecno, clásica, pop y rock. La reina Bárbara, miembro de la realeza del hard rock, y su padre, el Rey Metal, quieren acabar con el resto de géneros musicales e imponer el reinado del rock. Con el destino del mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el resto de la pandilla — Grandullón, Chanelle, Satén, Cooper y Guy Diamante—, visitarán los demás reinos para unir a los Trolls contra los planes de Barb de eclipsarlos a todos.

En el año 2001 la Tierra está gobernada por las Naciones Unidas y la meta principal es la exploración del universo. Por eso la nave espacial Explorer 12 se dirige a Urano en busca de señales de vida.

La historia involucra a Arbuckle que viene a la ciudad occidental de Mad Dog Gulch (que los intertítulos llaman "la ciudad más dura en las películas") después de ser tirado de un tren y perseguido por los indios. Él se une a Bill Bullhum (Keaton), el dueño del salón de baile, tratando de mantener al malvado Wild Bill Hickup (Al St. John) lejos de Salvation Sue (Alice Lake). Fatty y Buster tienen una serie de aventuras tratando de vencer a St. John, hasta que descubren su una debilidad: sus cosquillas.