En 1485, el Demonio envía al mundo a dos emisarios, Dominique y Gilles, que se presentan en el castillo del Barón de Hughes, que está celebrando el compromiso de su hija con el caballero Renaud. Como Gilles, en contra de los planes de su Señor, se enamora de la joven, el Diablo acaba presentándose en el castillo adoptando la figura de un viajero.
Adaptación cinematográfica de la célebre opereta de Gilbert y Sullivan. Nanki-Poo, hijo del Mikado del Japón, huye de la Corte para escapar de las atenciones amorosas de una señora de buena posición.
Al Fuller (Jolson) es la estrella de un espectáculo ambulante de trovadores de gira por los Estados Unidos. El grupo se desplaza a una modesta ciudad del sur, donde el hombre se enamora de Nora Meadows (Lois Moran), estrella del espectáculo, pero el problema es que ella ama a Westy, un apuesto miembro de la misma troupé. Incidentalmente, Fuller se convertirá en acusado de intento de homicidio de su compañero y rival en el amor.
