Μετά τα μεσάνυχτα

Ένας υπάλληλος φτάνει αργά το βράδυ στη συνοικία του Σόχο για να συναντήσει μια όμορφη γυναίκα που γνώρισε σ' ένα μπαρ. Η αθώα ερωτική περιπέτειά του μεταβάλλεται σ' εφιάλτη, καθώς χάνει τα λεφτά του, αδυνατεί να γυρίσει σπίτι του και κατηγορείται για όλα τα κακά της συνοικίας. Επιστροφή του Σκορσέζε στη μικρή παραγωγή, σε μια ταινία που, αν και έχει αρκετές κωμικές στιγμές, δείχνει όλη την παράνοια και τρέλα της μεγαλούπολης.