Λέξη-κλειδί Bagdad

Ένας Άραβας ποιητής του 10ου αιώνα ταξιδεύει βόρεια, ακολουθώντας μια ομάδα Βίκινγκς, και εμπλέκεται σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλές του βορρά, χωρίς να γνωρίζει ότι στο τέλος του ταξιδιού παραμονεύει ο θάνατος.

Ο χαλίφης της Βαγδάτης αναγκάζεται να κρυφτεί με μια ομάδα καλλιτεχνών που ταξιδεύουν όταν ο αδελφός του σφετερίζεται το θρόνο. Και οι δύο αδελφοί επιθυμούν το ίδιο όμορφο κορίτσι που είναι διάσημη χορεύτρια, και η οποία είναι διχασμένη ανάμεσα στη δύναμη και την αληθινή αγάπη.